部族之中，回纥是最难对付的。回纥汗国灭亡以后，大部分回纥人都向西搬到了河西走廊，定都甘州（也就是今天的甘肃张掖），所以被称为甘州回纥；另一部分人则搬到了高昌（也就是今天的新疆吐鲁番市），被称为西州回纥。

    西州回纥过惯了安稳日子，不喜欢打打杀杀，所以当雄才大略的草原新秀阿保机担任契丹可汗以后，嗅到了危机气息的西州回纥就马上派人来到契丹，表示愿意称臣纳贡，此后，一直很乖巧听话。

    这次，听说阿保机亲自率领大军西征，他们一开始并不相信，直到契丹大军黑压压地从天边一直压到边境，这才如梦初醒，马上屁颠屁颠地主动派人跟阿保机联系，表达了对于契丹帝国的无限忠诚。对此，阿保机十分高兴。

    但西州回纥的兄弟部族甘州回纥就没这么听话了，听说契丹大军压境，不但不跟阿保机联系，还迅速休整军队，准备随时作战，这让阿保机十分头疼。

    经过一番慎重考虑，阿保机决定采用“先兵后礼”的策略对付甘州回纥，先派出大军全面扑杀，然后再对其进行说降。面对浩浩汤汤的契丹大军，甘州回纥的军队简直不堪一击，被打得溃不成军，连都督必离遏都被契丹军俘获。

    这下阿保机的心情阴转晴了，他亲自接见了必离遏，并费尽口舌地给他做思想工作，晓之以大义，动之以真情，最后终于成功说服了必离遏，让他回去动员甘州回纥的首领乌母主可汗快快投降。

    必离遏本以为落在敌人手里，不被大卸八块，也肯定性命难保，没想到不但没有性命之忧，还被好吃好喝地伺候了一番，所以对契丹充满了好感。一回到甘州回纥，他就马上找到乌母主可汗，把阿保机交代的话，更加煽情地转述了一遍：“我知道你背井离乡很不容易，非常思念故国，只要你乖乖归顺，我马上帮你复国。但是，如果你坚决不肯回去，那我也实在没办法，只好代替你管理那块土地了。”

    乌母主可汗很清楚阿保机是在威逼利诱，但是他既没有被恐吓住，也没有被眼前庞大的诱惑蒙蔽双眼。当然，他更知道就算他这时候归附了契丹，也难保从此安享太平。可那毕竟是以后的事情了，此时大军当前，他必须得做出一个选择。

    一番思考以后，乌母主可汗最终还是选择了投降，但他并没有接受阿保机的好意回到故地复国，而是表示大家都在甘州居住久了，已经适应了这里的生活，不想再长途跋涉，还是选择留在甘州。

    对于这个皆大欢喜的结局，阿保机十分开心，龙颜大悦之下，顺手攻下了浮图城，攻掠了党项诸部，彻底拿下了整个西方边邑，这才兴高采烈地班师回朝。

    从此以后，契丹帝国的疆域向西推进到了金山，北到色楞格河流域，南接长城一线。与此同时，也开通了一条草原“丝绸之路”，西域国家的商人们纷纷沿着阿保机开通的道路，来到契丹西楼皇都做生意，促进了契丹与西域的经济、文化交流。

    （契丹的国都是西楼，这里的“楼”并不是我们现在所说的高楼大厦，而是一种对游牧政权首领驻牧地的泛称。在游牧民族，首领的驻牧地是整个汗国的政治和经济中心，所以相对比较繁荣，建筑物也比较多，时常存在着一些两层以上的固定建筑物，所以这个地区就被称为“楼”。

    耶律阿保机当上契丹可汗以后，不想继续在大贺氏、遥辇氏的驻牧地办公，所以把汗国的政治和经济中心往西搬迁到了耶律氏显贵的驻牧地。为了与原来的政治统治中心区别开来，就把原来的驻牧地叫作“东楼”，新的驻牧地叫作“西楼”。）

    西征结束以后，耶律阿保机回到西楼皇都没几天，整个契丹正在为他的凯旋而欢庆，却没想到，好事成双，又一个好消息驾着彩云腾空而至。